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2021年3月26日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2021-03-26 17:40 来源:中金网   浏览次数:14726 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、3月26日,A股三大股指高开高走。截至收盘,沪指涨1.63%,深证成指涨2.6%,创业板指涨3.37%。盘面上,电气设备、电器仪表、旅游、工程机械、有色、酿酒、汽车类、等板块涨幅居前,新能源车、无线耳机、风能、锂电池等概念股表现活跃,医药、白酒领衔机构抱团股回暖。个股涨多跌少,两市超3100只个股上涨。资金面上,两市成交额约7479.6亿元。北向资金净买入额近65亿元。

  2、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。本周,中国央行进行500亿元逆回购操作,因本周有500亿元逆回购到期,本周实现零投放零回笼。

  上期所库存变化:

  【铜仓单日报】3月26日上期所铜减少747吨至111356吨。

  【铝仓单日报】3月26日上期所铝减少1599吨至156475吨。

  【铅仓单日报】3月26日上期所铅持平至38779吨。

  【锌仓单日报】3月26日上期所锌增加1496吨至38931吨。

  【仓单日报】3月26日上期所锡减少240吨至8112吨。

  【镍仓单日报】3月26日上期所镍减少215吨至9339吨。

  【不锈钢仓单日报】3月26日上期所不锈钢减少3612吨至37515吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报366.24,跌0.25%。

  白银2106合约,报收5262,涨0.42%。

  日内金银走势依然分化。金价呈现冲高回落行情,因鲍威尔隔日示意示意将减少购买资产,通胀预期下降,金价承压回落,因此呈现冲高回落走势,盘中最高触及370.60元。白银方面,呈现低开高走行情,工业品属性支撑银价,大阳K线报收,5100支撑坚挺。

  美国公布经济数据喜忧参半,美联储鸽派利率决议表示将维持购债,美元指数短线回落对金银构成提振。不过美债收益率延续攀升,美元指数维稳则限制金银反弹动力。此外市场关注中美会晤进展,不确定性犹存。投资情绪方面,本周贵金属ETF持仓均续降,表明投资者看空金银氛围犹存。因此预计贵金属仍有再度下探回测支撑可能,金价下方支撑关注350附近位置,白银价格则延续日线级别的宽幅震荡走势,区间5100-6000。

  展望晚间,金价延续震荡回落,运行区间关注363-373不变。白银价格则有反弹可能,区间微幅上移,关注5200-5400。

  【铜】

  沪2105,报收66170,持平。

  周五铜价低开后震荡反弹,大阳K线报收,消息面相对清淡,但如早评所述,周末避险情绪升温,前期短线抛压资金有出场避险需求,带动期价反弹,结合美元指数日内有回调迹象,铜价反弹幅度扩大,重测上方均线粘连处66500附近压力。

  从铜基本面上看,上游国内铜矿库存持续下降,且加工费TC持续下调,导致冶炼成本高企,并且近期智利铜矿罢工风险再起,铜矿趋紧担忧加重。下游国内需求表现仍显乏力,不过国内库存仍显著低于往年同期;并且随着3、4月份传统旺季来临,下游需求存改善预期,近期库存增幅放缓迹象,对铜价支撑增强。展望周内,预计铜价维持震荡偏强走势,中期在消费旺季、通胀预期等利好支撑下,铜价依然看涨不变,目标关注72400附近。

  尽管短期,价格受到宏观及外围因素影响较大,短线行情较为反复,但与周边金属比,铜价相对抗跌,同样印证铜价相对强势观点。

  展望晚间,铜价重归前期高位震荡区间内运行,区间关注66000-67500。

  【铝】

  沪2105,报收17420,涨1.52%。

  沪铝日内强势拉升,基本收复周初的全部跌幅,日内大阳K线报收,行情转强,日内最高价报17460,多头情绪回归。亚盘时段,美元指数回落,令铝价上行压力减弱,但要成功突破17800震荡区间上沿压力,仍需更多利好释出,关注库存拐点表现。

  据了解,整个蒙东地区影响年产能或在10万吨左右水平,两会过后,碳排放作为“十四五”主要关注点,后期或将涉及更多地区,供给端收缩预期对铝价上行构成利好。节后消费预期乐观,加之内蒙能耗“双控”指标不达标消息,节后铝锭库存累积有限,现货升水走强,对铝价构成利好,当前铝企利润依然可观。需求方面下游采买积极性依旧较强,消费端预期较为乐观,如汽车,光伏,以及房地产等行业仍存季节性带动预期。预计下周铝价整体仍将维持上涨趋势,建议维持买入操作。

  展望晚间,预计日内铝价仍有继续上行空间,运行区间关注17200-17800。

  【锌】

  沪2105,报收21615,涨0.30%。

  沪锌呈现震荡偏强走势,但升势相对受限,因抛储传闻令多头畏惧,资金关注度远不及铜铝,因此升幅受限,日内短线上探21770压力。

  短期美国10年期国债收益率持续上行对锌价施压。供需面看,疫情影响仍未完全消退,全球运输依然受限,进口矿到港时间或有延长。炼厂开工情况不佳,四川、云南、广西、甘肃、湖南均有厂家检修或者停产,需求方面下游镀锌企业开工率维持高位且马上将进入传统消费旺季,去库拐点已经临近。整体看,全球货币维持宽松,消费预期良好,供需边际向好对锌价支撑明显,预计锌价超调后仍将延续强势。因此建议维持逢低做多为主,上方压力关注22500及23200附近。

  展望晚间,锌价震荡偏强,关注21400-21900。

  【铅】

  沪2105,报收15025,跌0.03%。

  日内消息面相对清淡,铅价低位震荡,运行区间收窄至14800-15100,上方均线压力密集。

  尽管自上周起,宏观情绪有所改善。就铅自身基本面上看,虽铅两市库存仍在上升阶段,但内蒙古方面限能,同样对铅有较强的供应端支撑,且再生铅挺价意向较强,部分消费回流原生铅市场,因此预计沪铅将维持周线级别的宽幅震荡运行,区间14000-16000不变,等待突破,上方压力关注16000及16600。展望本周,铅价低位反弹可能,可尝试布局多单

  展望晚间,铅价持续低位运行,关注14800-15200不变。

  【镍】

  沪2106,报收123190,涨1.93%。

  周五镍价强势拉升,领涨有色金属板块,行情转强,但依然未能上破124000区间上沿压力。镍基本面变化不大,日内反弹行情更多受到美元指数回调以及资金避险离场带动。

  市场上为满足硫酸镍需求仍将大量消耗镍豆,2021年前三个季度精炼镍实际需求依然维持强势,因此在短期镍价亦不存在持续下跌的基础。沪镍价格跌至12万下方则对镍铁升水大部分抹平,从高冰镍环节考虑精炼镍对镍铁合理溢价应在1.5万元/吨以上,目前价格提前反应未来的预期,一旦预期兑现过程出现变数,短期镍价或有预期差导致的修复性反弹。中长线来看,镍价回归原生镍定价体系之后,中线供需已经扭转,后市难言乐观,菲律宾雨季结束后国内镍铁价格重心可能下移,因此对于镍价来说,转势仍言之尚早,下方关注113000附近支撑。

  展望晚间,镍价维持在120000-124000低位区间窄幅运行,等待突破。





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